El conglomerado aseguró un financiamiento por 5 mil mdd con diversos bancos; AMLO se reunió con la directora de Citi.
Si el conglomerado Grupo México logra adquirir a Banamex, la operación sumará 25 por ciento de valor de mercado a la empresa, según estimados de Barclays.
“La compañía es predominantemente un negocio minero, pero el acuerdo agregaría alrededor de 25 por ciento de capitalización de mercado”, dijo la institución inglesa en su reporte Grupo México mira a la banca minorista.
Esto significa que el conglomerado ganará 8 mil 778 millones de dólares en valor de mercado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), casi lo mismo que se estima que cuesta Banamex.
Barclays apuntó que el último valor contable de capital reportado para el negocio de Banamex fue de 4 mil millones de dólares; en términos generales, se tendría que pagar 8 mil millones de dólares por el banco, 2 veces el valor en libros de la institución.
“Esta es una prima mayor con respecto a la que Banorte ha negociado en los últimos 5 años, alrededor de 1.7 veces, pero puede representar la prima requerida para lograr un acuerdo.
“Dada la naturaleza centrada en el comercio minorista del negocio de Banamex, no vemos sinergias, pero consideramos que Grupo México es relativamente astuto cuando se trata de fusiones y adquisiciones y creemos que, si está interesado, debe ver más valor generado en Banamex”, dijo.
De acuerdo con el último reporte financiero de la empresa que preside Germán Larrea, la firma cuenta con 5 mil 645 millones de dólares de efectivo y equivalentes, que sumado al crédito que obtuvo de 5 mil millones –de acuerdo con fuentes de Reuters-, ya tendrá disponibles más de 10 mil 600 millones para la compra.
Reuters informó que varios bancos, incluidos Barclays y HSBC, se comprometieron a proporcionar el préstamo, esto según personas cercanas a la operación, que pidieron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales y advirtieron que no se garantiza un acuerdo pues podrían desmoronarse en el último momento.
